社评

得挖掘机者,得天下,如今这一预言正逐步成为现实

来源:见道网 作者:桑欢欢 2019年05月16日
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2018年2月,山东重工集团基于战略业务发展,对挖掘机业务和品牌进行整合:提出山重建机挖掘机全面切换成山推品牌,以期通过山推品牌和渠道的优势地位,推动挖掘机板块业务增长。此外,另一巨头中联重科经过4年的全面调整,也选择重新进入挖掘机市场。至此,中国工程机械的各方巨头都加入了愈演愈烈的挖掘机大战。

在刚刚过去的2018年,挖掘机销量突破20万台创历史新高。年销售“20.34万台”这一数字确实惊人,连续12个月的成倍增长无疑为所有的挖掘机厂商注入了一剂强心剂。然而,随着挖掘机市场的疯狂增长,挖机行业、甚至整个工程机械行业市场格局正悄然发生着变化。

90年代,就曾有专家预测,在中国建设市场挖掘机代替装载机,成为土方施工主力机种是迟早的事,而且不会等很久。行业有句话:得挖掘机者,得天下。如今这一预言正逐步成为现实。

中联重科经过4年的全面调整,也选择重新进入挖掘机市场

挖掘机是工程机械中价值量最高的单品,更是全球主要工程机械企业必争之地。从全球主要工程机械企业的业务布局中,不难发现以挖掘机为主的土石方机械始终是国际工程机械巨头的重中之重,包括卡特彼勒、小松和沃尔沃在内的工程机械巨头均有挖掘机业务,其重要性可见一斑。

世界挖掘机列强从20世纪90年代中期开始,紧锣密鼓地进入中国市场,或与中国企业合资、或独资,纷纷抢占中国挖掘机市场,曾一度达到了95%左右的市场占有率。这样的垄断优势使得中国市场上的挖掘机价格全球最高。

巨大的市场需求吸引着外资纷纷进入中国,几乎囊括了这个行业的世界巨头,如美国的卡特彼勒、日本的小松、韩国的大宇等。

不甘落后的中国国产挖掘机品牌一直奋起直追,直到2011年,国产挖掘机才打破外资品牌一统天下的格局,逐步夺回了失去的部分市场。特别在2011年行业进入转型调整时期以来,中国挖掘机行业技术、质量提升迅速,基本达到世界先进水平,甚至超过了韩日相关企业。同时通过产业的转型调整,再加上产品价格、本土环境等优势,中国民族品牌挖掘机在与外资品牌的市场竞争中,逐步取得了竞争优势,夺回了市场的主导权。

但这只是刚刚开始,时间、经验和积累会在一个较长时段考验着这场竞赛。

挖掘机的四大核心部件,发动机、液压件、结构件和电控系统,特别是液压件,主要依靠从日本川崎公司进口。虽然中国企业现在已经在挖掘机销量上占有近一半的市场份额,但液压件的供应格局近10年来并没有多大改变,80%~90%的液压件仍然由川崎提供。基本是川崎一打喷嚏,中国挖掘机就感冒。2011年日本福岛地震,以及后来川崎铸件问题导致的液压件断货,给中国挖掘机企业造成的“封喉之痛”至今仍然令人印象深刻。一些中国挖掘机企业为了及时完成订单,甚至跑到日本去抢货。

此外,尽管国产品牌挖掘机市场占有率已经突破了50%,但这主要集中在40吨以下的小型和中型挖掘机市场,而40吨往上市场依旧被卡特彼勒、沃尔沃和小松主导。到了80吨以上的大挖市场,则基本上被外资品牌所占据,形成吨位越大,国产品牌市场保有量越小的局面。

因此,现在就断言“国产技术打破外资品牌垄断”有些不切合实际,中国工程机械协会副秘书长吕莹认为,造成这种局面的原因是多方面的,首先是用户还不够认可,一些使用者在观念上依然认为诸如康明斯、川崎等进口零部件比国产可靠;其次,国产零部件还需要经过时间的积累和质量的考核,也需要积累更加成熟的工艺管理和生产制造体系,不仅“能用”更要“好使”。

在中国进入转型调整时期后,中国客户基本上摒弃了中低端产品、特别是低端产品,更青睐高技术产品

在工程机械行业,向来有国产品牌、欧美系、日系、韩系四大门派之争,而在挖掘机近10年的发展历程中,这种纷争更是起伏跌宕。

2010年以来,三一重工、柳工、雷沃重工等企业感挖掘机份额高速增长;山重建机、玉柴重工等传统企业则以极大的手笔宣告了企业对挖掘机业务的高度重视;与此同时,一批非“本专业”的企业纷纷斥资进入挖掘机行业。

这些企业中,有制造重型卡车的中国重汽、有酿造白酒的五粮液集团、有船企大鳄熔盛集团、有轿车领域的中国代表企业奇瑞集团,不得不感叹,挖掘机行业对资本的吸引力太大了。当然结局也是必然的,在市场触底时期,挖掘机销售继续维持激烈竞争态势,部分弱势品牌已无力为继。

但似乎本土品牌崛起势是不可逆的,从2011年以来,本土品牌挖掘机市场占有率虽然有小幅波动,但总体是呈上升走势,外资品牌呈下降走势。但外资有欧美、日系、韩系三大品牌,只有日系及韩系呈下降走势,而欧美企业不但没有下降,反而呈上升走势。

在中国工程机械转型调整期间,韩国挖掘机无论从技术或性价比等方面均已全面落后于中国民族品牌挖掘机,在与日本、欧美挖掘机的市场竞争中更不具备优势。而日本挖掘机,对中国民族品牌挖掘机的技术优势已基本丧失,更不具备地缘优势,在与中国民族品牌及欧美品牌挖掘机的市场竞争中已处劣势。因此在市场方面虽然比韩企稍好,但总体上仍呈下滑走势。

就企业层次而言,对比日韩企业的集体滑坡,以卡特彼勒为首的欧美品牌却异常抢眼。在中国进入转型调整时期后,中国客户基本上摒弃了中低端产品、特别是低端产品,更青睐高技术产品。因此在这一时期,卡特彼勒的先进产品就占据了一定的先机。更关键的是,卡特彼勒挖掘机在保持产品先进性的同时,在市场适应性方面进行了结构调整,推出了适应中国市场的产品。因此才使卡特彼勒挖掘机在进入转型调整期后,销售量排名一直在大幅度上升,稳居行业第二名。

欧美品牌却能微幅扩展。中国客户基本上摒弃了中低端产品、特别是低端产品,更青睐高技术含量产品。因此在这一时期,卡特彼勒的先进产品就占据了一定的先机。更关键的是,卡特彼勒挖掘机在保持产品先进性的同时,在市场适应性方面也进行了结构调整,推出了适应中国市场的产品。因此才使卡特彼勒挖掘机在进入转型调整期后,销售量排名始终在大幅度上升。

实际上,除卡特彼勒外,包括沃尔沃建筑设备、约翰迪尔在内的欧美品牌都显示出了蓬勃的发展态势。开始在中国大肆铺开一系列“中国型”产品——即根据中国用户需求定制的,性能、配置更加适应中国用户的产品。这些产品绝大多数都是在中国本地制造生产,随之而来的是,这些顶着国外品牌的产品,在性价比上表现出了远远强于以往的竞争力、吸引力。

从不断丰富产品矩阵,力争在各个吨位打造旗舰产品,到引入智能化实现经典产品的功能升级,再到为以“智能”和“环保”两大趋势实施战略布局,在需求庞大且专业度不足的中国挖掘机市场,无论是全力以赴的国产品牌,亦或是危机丛生的日韩企业无一例外的积极推进重振计划,以期争夺整个产业链中的话语权和定价权。

不得不提的是徐工挖掘机在工程机械行业里异军突起。从与卡特彼勒的合资挖掘机企业中脱颖而出,到独立进入挖掘机行业的时间虽短,但在转型调整时期内,产品结构调整到位、产品技术含升级快,加上良好的营销与服务等,使得徐工挖掘机迅速上升至中国挖掘机行业的中流砥柱。



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